2022年智能家居出海行业报告-扫地机器人

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1.“懒人经济” 全新消费升级

随着经济的发展,人们的消费力和购买能力不断的提升,当代年轻人逐渐成为消费的主力军。与其他代人群不同,当代年轻人有着已兴趣为王、主动寻求消费升级、推崇个性消费,追求视觉性、精神和物质的双重满足。

人们对生活品质的要求越来越高,推动着技术上也在不断的满足人们的需求,懒人经济由此而生,代替人力的智能化产品已逐渐被消费者所接受,更是备受年轻人一代群体的青睐。尤其是疫情期间,人们对于家居的清洁卫生的意识增祺那个,进一步刺激了扫地机器人需求的爆发。


2.扫地机器人发展历程

在早期扫地机器人因技术局限性,实用性不高。但随着扫地机器人的发展及导航技术的进步与提升,扫地机器人市场迎来了快速的发展。

1996年世界上第一台 扫地机器人 “Trilobite”出现

2002-2007年iRobot 于 2002 年推 出 Roomba系列扫地 机器人,开启随机清扫 的时代,扫地机器人作 为家居清洁产品进入人们的视野。

2010-2015首款极广SLAM规 划扫地机器人面 世,扫地机器人实现高效清扫,再次推动行业向前

2015-2017首款拖地功能的扫 地机器人出现, iRobot推出全局规 划类产品,扫地机 器人进入全局规划 的智能化时代。

2018-2021扫地机器人进入 全局规划的智能 化时代,各品牌 不断提高智能化 以提高竞争力。

2022年,扫地 机器人进入自 清洁升级时代!


3.机器人替代人工清洁的趋势

相较于人力,商用清扫机器人有效人力节省成本, 清洁效率可有效提升,具有较明显便捷性价比优势。

a.清洁角度来看若地面保洁员的清洁效率约为300平方米/小时,商用移动清洁机器 人平均清洁效率约为1400平方米/小时,工作效率是人力清洁的3倍

b.从雇佣成本上看假设一台商用扫地机器人替代3名地面保洁员,以三年为周期,使用商用清洁机器人的累计成本比传统人工清洁成本可低约40%


4.全球搜索热度趋势

通过Google Trends可以发现,过去5年扫地机器人在全球的搜索趋整 体呈上升趋势。

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二.市场规模分析(数据来源:2022年智能家居出海行业报告)

1.全球扫地机器人市场细分分析

扫地机器人的主要销售额增长,源于自动清洁功能,提供了市场的清洁和节省时间来减少了产品的操作复杂性。由于住宅及商业空间的清洁重要性日益提高,扫地机器人将见证市场的逐步增长。

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2.全球扫地机器人市场份额

从全球各大市场来看:

-2020年,西欧、中国和美国扫地机器人行业市场规模最大,西欧和中国均超12亿美元。

-在海外市场2020年,西欧、美国分别占据全球扫地机器人销售份额的 29.9%、22.6%合计占比超50%。

-2015年至2020年期间,平均年复合增长 率分别为17.3%13.9%

-在西欧地区中,德国是最主要消费国家,占西欧地区比重的41.8%,并 以5年CAGR达18%的高增速引领市场。

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3.渗透率低,存量空间还很大

-扫地机器人规模走上扩张的快车道,但就渗透率来讲,全球只有 20%左右,国内更是仅有1.14%,渗透率处于较低水平。

-扫地机器人行业具有典型的技术驱动特征,产品本身的成熟度决定了渗透率的天花板,随着产品不断完善,扫地机器人也将实现高渗透率。

-除西班牙、瑞士等少数国家外,世界主要国家扫地机器人渗透率在15%之下,未来存在较高的渗透预期;

-全球未来5年增长前景良好,从主要国家来看,美国、德国、法国近5年平均年复合增长率约为30%,欧洲捷克、丹麦、波兰、 葡萄牙等部分国家可达40%以上。

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4.国内扫地机器人品牌市场竞争格局

结合全球格局来看,扫地机器人市场的头部品牌聚焦效应明显,行业壁垒比较强。扫地机器人是一条年轻而广的赛道。各品牌陆续进入赛道。

对于中下部玩家或者新入行玩家,需要不断提升产品性能,进一步挤占市场份额。 当行业赛道拓展、竞争加剧时,品牌的比较优势和整体优势成为决定性因素之一。

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三.产品特征(数据来源:2022年智能家居出海行业报告)

1.品牌走向高端化

-在美国亚马逊渠道中,2021年海外的扫地机市场以250美金以下的随机惯导类产品为主。

-2020年,250美金以下的扫地机销量占比为45.1%,为第一 大价格带。

-2021年,250美金以下的扫地机销量占比为 40.2%,同比下降4.9%。

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-同时,500-750美金的扫地机销量占比提升5.9%,低端产品走向高端趋势兴起。

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2.海外品牌仍以单一产品为主、定价高

海外扫地机器人产品多以单一的的扫地机器人为主,智能属性体现不足。消费者需同时购买两台机器,以达到“扫地”和“擦地”的功效,这增加了消费者的时间成本,也增加了消费者的购买本。并且,海外产品本身定价较高。相比之下,性价比不高。

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四.中国品牌热度(数据来源Amazon、2022年智能家居出海行业报告

1.中国品牌价格明细

高性价比产品备受欢迎。高性价比,是中国产品出海的核心竞争力之一。比如,根据亚马逊美国站的数据,在同类产品中,中国产品的价格是iRobot的70%-80%。相比之下,中国产品价格更具备优势。

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2.中国产品发展

中国品牌受海外消费者青睐 产品更丰富,更满足用户的多种需求在产品端,中国品牌正在架构全球竞争力。 相比海外品牌,中国品牌的产品更丰富,技术迭代更快,持续不断向世界输出高性能和高性价比的优质产品。

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五.消费者需求(数据来源:2022年智能家居出海行业报告)

1.国内产品受到海外消费者青睐

-注重品牌 从消费者在Google上的检索来看,消费者非常关 注产品的品牌,Top10的检索中,绝大部分是搜 索品牌词。其中,小米在全球的搜索量飙升,在 美国,搜索量更多的是美国本土科技清洁品牌 Shark(鲨客)

-注重评价 不少消费者在下单前会对比各产品间的用户评 价,尤其是在美国地区。因此品牌出海时,还要注重用户对自身品牌的评价,保证良好的用户体验。

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2.清洁电器消费者关于因素分析

注重性能相关数据提到,消费者购买清洁电器时,最看重产品品牌和性能两大因素,占比分别达到 了78.1%76.5%。 从热销扫地机器人的评价反馈来看,消费者对扫地机器人“性能”方面的吐槽尤为明显,常见的比如扫地拖地效果不好、水渍明显、声音大、续航能力差等问题。 其次,是功能和价格、外观,占比均超过30%

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